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Beratungsprozess
Eine Finanzplanung läuft bei mir so ab. Wir erarbeiten gemeinsam in fünf Schritten Ihren Zukunftsplan!
Ich bin für SIE da!
1 Kennenlernen & Analyse-Gespräch
Hier erarbeiten wir ihrer Ziele & Wünsche und setzen diese in einen Fahrplan mit klarer Struktur um. In diesem Gespräch geht es gezielt um ihre finanzielle IST-Situation sowie ihre Prioritäten und Vorstellungen. Nur wenn ich mich wirklich mit meinem Gegenüber beschäftige, bin ich in der Lage ein passgenaues Konzept zu erstellen.
2 Konzeptausarbeitung
Die Ausarbeitung und eine kostenfreie Risikoanalyse ihrer bestehenden Situation findet dann separat in meinem Büro statt. Dort überprüfe ich inwiefern ihre Finanzstrategie noch zeitgemäß ist und check dabei zusätzlich alle Bestands-Verträge auf ihren Mehrwert. Zum Schluss erfolgt ein Konzept das auf ihre Bedürfnisse und zum Vermögensaufbau abgestimmt ist, damit Sie schnellstmöglich die Ziele & Wünsche oder das Eigenheim erreichen. Eines möchte ich noch hinzufügen. Nicht jeder Finanzplaner ist perfekt und kennt sich in jedem Bereich super aus. Das wäre gelogen! Deshalb hab ich mir ein Netzwerk von Experten aufgebaut (das Ass im Ärmel). Dieses hilft mir Ihnen in Zukunft bei schwierigen Fällen oder Fragen eine aussagekräftige Antwort zu liefern. Erst dieses Feature macht ein Konzept einzigartig und rund.
3 Präsentation deines Zukunftsplanes und Feintuning der einzelnen Komponenten
In diesem Schritt folgt die Vorstellung meiner Ausarbeitung. Hier nehme ich mir gerne die Zeit, die Themen auf mehrere Gespräche aufzuteilen, falls diese zu Umfangreich werden. Im Anschluss gehen wir nochmals alles gemeinsam durch und stimmen Kleinigkeiten ab. Wichtige Entscheidungen sollte man in Ruhe angehen.
4 Umsetzung & erfolgreiche Zusammenarbeit
Nun machen wir alle Unterlagen fertig und setzten unsere Arbeit in die Tat um.
5 Service & Betreuung
Im Nachgang erfolgt eine Langfristige Betreuung mit regelmäßigen Status Updates.
Da sich oftmals Prioritäten und Ziele ändern im Leben. Gerade dabei ist es wichtig einen Ansprechpartner zu haben, der sich mit einem mitentwickelt und den ausgearbeiteten Fahrplan im Auge behält.